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金融服务_房地在线

并购贷款延时服务 定制产品

贷款用途 企业投资

适合人群 企业

融资费率 根据融资主体信用确定

融资期限 不超过5年

准入条件 并购北交所挂牌转让的标的

立即申请

服务热线:010-67013501

合作机构

  • 建设银行
  • 光大银行
  • 北京银行
  • 平安银行
  • 兴业银行
  • 招商银行

产品介绍

1、适用范围:受让方购买在北交所挂牌转让的标的公司股权或标的资产,可根据受让方的资质提供并购融资服务;受让方在完成并购交易后4个月之内(如并购时未申请并购贷),在符合相关条件下仍可通过北交所向指定银行申请并购配资。

2、融资比率:融资金额不超过并购交易价款的60%。

3、增信方式:并购标的公司股权质押或标的资产的抵押;融资人母公司担保及实际控制人的连带责任担保;上市公司股票质押或/以及其他银行认可的资产抵押等。

4、还款期限及方式:按季付息,按协商一致的还款计划还款;大额并购融资期限原则上不超过5年。

5、还款来源:融资主体及并购标的经营利润;定向增发募集增资等(过桥性质融资)。

备注:具体约束和条款以政府和银行最新政策为准。

所需资料

1、与并购双方有关的资料

(1)并购双方的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证明、贷款卡、验资报告、公司章程、股权结构、机构设置和人事结构等。

(2)并购双方近三年财务报告/审计报告,以及最近一期财务报表;成立不到三年的,提供成立以来的财务报告。贷款期内并购双方各年现金流量预测表。

(3)并购双方的主营业务、行业地位、竞争优势、发展前景等。并购双方的产品特征、生产设备与技术、研发与生产能力等资料。

(4)主要资产产权证明,并购双方或有负债情况。

(5)被并购方研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源的证明材料或文件。

(6)并购方未来几年的重大投资计划。

2、与并购交易有关的资料

(1)并购项目情况介绍,包括双方达成的意向书、框架协议、相关会议纪要、战略并购目的,预计并购规模/贷款规模;可提供的担保条件的情况介绍。

(2)并购可行性研究报告,并购涉及的资产的评估报告等。

(3)并购交易的批复文件。如涉及国有资产,需国有资产监督管理委员会批准;如涉及上市公司,需证券监督管理委员会批准;如涉及外资的,需商务部批准。

(4)并购方与被并购企业签订的有关文件,如并购方案、合同或协议、原有债权债务处理方案,涉及股份制企业,还需提供董事会/股东大会同意并购的决议及相关公告等。

(5)如涉及跨境并购,应提供由知名中介机构完成的,对目标公司正式的财务、法律、税务及估值尽职调查报告。

3、并购方投融资能力证明材料

(1)拟用于收购交易的非债务性资金筹资方案以及出资证明。

(2)用款计划和提款安排,还款来源和还款计划,以及贷款担保措施/相关证明材料或文件。

(3)企业现有负债和所有者权益的来源及构成情况。

(4)并购交易的其他资金来源情况及相关证明材料。

 备注:详细资料清单依项目情况而定

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