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并购基金融资服务 定制产品

贷款用途 企业投资

适合人群 企业

融资费率 根据融资主体信用确定

融资期限 单笔单议

准入条件 并购北交所挂牌转让的标的

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服务热线:4008239606转3

合作机构

  • 建设银行
  • 光大银行
  • 北京银行
  • 平安银行
  • 兴业银行
  • 招商银行

产品介绍

1、适用范围:通过并购基金优先级LP的募集,并购北交所挂牌转让的标的。

2、融资比例:并购基金优先级:劣后级原则上不超过2:1。

3、增信方式:劣后资金作为风险层;标的股权质押以及其他金融机构认可的资产抵押;资金监管;一票否决权。

4、退出方式:项目独立IPO;项目被并购;原股东或其他第三方机构作为最终差额补足或回购方。

5、还款来源:到期一次性还款,按季付息。

备注:具体约束和条款以政府和银行最新政策为准。

所需资料

1、与并购双方有关的资料

(1)并购双方的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证明、贷款卡、验资报告、公司章程、股权结构、机构设置和人事结构等。

(2)并购双方近三年财务报告/审计报告,以及最近一期财务报表;成立不到三年的,提供成立以来的财务报告。贷款期内并购双方各年现金流量预测表。

(3)并购双方的主营业务、行业地位、竞争优势、发展前景等。并购双方的产品特征、生产设备与技术、研发与生产能力等资料。

(4)主要资产产权证明,并购双方或有负债情况。

(5)被并购方研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源的证明材料或文件。

(6)并购方未来几年的重大投资计划。

2、与并购交易有关的资料

(1)并购项目情况介绍,包括双方达成的意向书、框架协议、相关会议纪要、战略并购目的,预计并购规模/贷款规模;可提供的担保条件的情况介绍。

(2)并购可行性研究报告,并购涉及的资产的评估报告等。

(3)并购交易的批复文件。如涉及国有资产,需国有资产监督管理委员会批准;如涉及上市公司,需证券监督管理委员会批准;如涉及外资的,需商务部批准。

(4)并购方与被并购企业签订的有关文件,如并购方案、合同或协议、原有债权债务处理方案,涉及股份制企业,还需提供董事会/股东大会同意并购的决议及相关公告等。

(5)如涉及跨境并购,应提供由知名中介机构完成的,对目标公司正式的财务、法律、税务及估值尽职调查报告。

3、并购方投融资能力证明材料

(1)拟用于收购交易的非债务性资金筹资方案以及出资证明。

(2)用款计划和提款安排,还款来源和还款计划,以及贷款担保措施/相关证明材料或文件。

(3)企业现有负债和所有者权益的来源及构成情况。

(4)并购交易的其他资金来源情况及相关证明材料。

备注:详细资料清单依项目情况而定

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